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Clientèle Privée

Privée
"Le marché boursier est un moyen de transférer
de l’argent de l’impatient au patient"
Warren Buffett
le président-directeur général de Berkshire Hathaway

Concept de la Gestion de Fortune

A handshake

Le client dispose d'un compte bancaire à son nom auprès d'une ou plusieurs banques de son choix. Atlas Management peut, le cas échéant, lui recommander des institutions bancaires de premier ordre et lui faire signer les documents d'ouverture de compte appropriés.

Atlas Management reçoit une procuration limitée qui lui permet uniquement de gérer les avoirs en compte en donnant des instructions de placement, d'achat ou de vente à la Banque dépositaire.

Atlas Management n'est pas autorisée à retirer des titres et/ou des fonds de quelque nature que ce  soit, ni à les nantir en sa faveur ou en faveur de tiers, ces privilèges appartenant exclusivement au client.

Atlas Management travaille avec une large palette d’établissements bancaires. Le choix de ce dernier peut être du seul ressort du client ou bien être effectué d’entente avec nous, en prenant en compte la spécificité de chaque client et surtout ses préférences en termes de taille, typologie d’établissement, offre de services et rayonnement international.

la coopération

Nos Partenaires

Atlas Management SA  propose, au choix du client, divers types de services financiers:

Mandat discrétionnaire: le client confie un mandat de gestion à la société dans lequel il confirme sa connaissance des différentes classes d’actifs, son profil de risque, son horizon temps, ses besoins en termes de revenus, sa devise de référence, d’éventuelles préférences et/ou restrictions/interdictions au niveau de l’univers d’investissement. La gestion de portefeuille se fera dans le respect absolu des critères établis.
Mandat de conseil: la société communique au client des idées/thématiques d’investissement, en fonction des informations fournies par ce dernier en matière de tolérance au risque, horizon temps et besoins spécifiques, ainsi que de ses préférences.
Consolidation: Assurer une activité de surveillance des divers éléments patrimoniaux de ses clients, superviser les différents comptes bancaires, ainsi qu’analyser les performances obtenues.
Family Office: Afin de répondre au besoin de gérer et pérenniser sur le long terme le patrimoine d’une famille dans un contexte international, Atlas Management offre des services de structuration juridique du patrimoine, d’optimisation fiscale et successorale, de relocalisation des personnes physiques et morales, ainsi que de gestion des actifs immobiliers.
La statistique

Nos Réalisations

250+
Clients Privés
750m+
Actifs Gérés par le Groupe
30+
Partenaires Externes
9
Membres d'Equipe
40
Années d'Expérience
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